作者 | 张自然博士

近年来，疫情、集采、国谈等对医院药品销售影响巨大，具体影响程度如何？

现从医药魔方发布的《2023年度中国医院药品市场分析报告》中，择取部分数据对此做一分析。

注：本文数据都是指2023年在百张及以上病床医院的数据。

01 品类

一、规模

2023年，在≥100张病床医院中，市场规模最大的品类是抗肿瘤药。

＞500亿元的有2个品类，即抗肿瘤剂（976亿元）、全身性抗生素（701亿元）；

300～500亿元的有2个品类，即静脉用溶液（316亿元）、糖尿病用药（313亿元）；

200～300亿元的有3个品类，即降压药（241亿元）、抗血栓药（240亿元）、胃肠抗酸药（205亿元）。

中成药规模1374亿元。（详见图一）

二、增速：抗哮喘和COPD药最快

如图一所示，同比增长最快的是抗哮喘和COPD药，增长了14%。虽疫情已过，但仍伴随阶段性呼吸系统疾病用药高峰。

增速5%～10%的有2个品类，即抗肿瘤剂（7.8%）、麻醉剂（6.4%）。近年来，研发和获批上市以及参与国谈最多的品种是抗肿瘤药。

销售降幅最大的是全身性抗生素。

降幅＞5%的有3个品类，即全身性抗生素（-7.9%）、降压药（-7.8%）、胃肠抗酸药（-5.9%），这3类下降多因越来越多的品种被纳入集采所致，降压药是被国采品种数最多的一类。注射剂一致性评价规则发布后，第四批开始大批注射剂被纳入国采以来，抗生素成为国采涉及品种数和市场规模最大的品类；

降幅3～5%的有2个品类，即抗血栓药（-4.2%）、中枢/外周血管疗法（-3%）。

在上述15个品类中，销售下滑的有6个，占了40%。

中成药增长了12.6%。

2023年，在≥100张病床医院中，药品整体销售平均增速5%，疫情后，医药市场已复苏。

02 品种

一、规模：恩必普第一

2023年，在≥100张病床医院中，市场规模最大的是恩必普。

＞50亿元的品种有2个，即恩必普（丁苯酞，石药）54亿元、舒普深（头孢哌酮+舒巴坦钠，辉瑞）52亿元；

40～50亿元的品种有2个，即特比澳（重组人血小板生成素，三生制药）45亿元、加罗宁（地佐辛，扬子江）43亿元；

30～40亿元的品种有7个，如安可达（38亿元，齐鲁）、泰瑞沙（37亿元，阿斯利康）、安博灵（35亿元，杰特贝林）等。

在Top20品种中，进口药有12个，占了60%。（详见图二）

二、增速：司美格鲁肽第一

如图二所示，增长最快的是司美格鲁肽注射液，即火爆出圈的诺和诺德的商品名为诺和泰的“减肥神药”，增长了1.89倍。司美格鲁肽本是一款治疗糖尿病的新型长效胰高血糖素样肽-1（GLP-1）类似物，后被用于减肥名声大噪，2023年卖了31亿元。

增速30～50%的有2个品种，即诺欣妥（沙库巴曲缬沙坦，诺华）34.5%、安达唐（达格列净，阿斯利康）30.3%。

诺欣妥（沙库巴曲缬沙坦）是诺华研发的全球首款心衰治疗领域的突破性创新药物，2017年进入中国，2020年纳入医保，2023年卖了24亿元。

安达唐（达格列净）用于治疗2型糖尿病成人患者，2017年进入中国，因2019年医保谈判的一段医保局专家“灵魂砍价”视频火遍全网，被一步步从5.62元/片砍到4.36元/片的全球最低价（降幅73%），2023年卖了33亿元。

增速20～30%的有2个品种，即安可达（贝伐珠单抗，齐鲁）29.7%、特比澳（重组人血小板生成素，三生制药）20.3%，齐鲁的安可达®是我国首个贝伐珠单抗生物类似药，用于治疗直肠癌，较原研药便宜很多，大大提高了用药可及性，2023年卖了38亿元。三生制药的特比澳（重组人血小板生成素）是全球唯一商业化的重组人血小板生成素（rhTPO），已顺利续约医保，2023年卖了45亿元。

增速10～20%的有2个品种，即碘佛醇（恒瑞）17.1%、天晴甘美（异甘草酸，正大制药）16.2%。碘佛醇注射液是造影剂，恒瑞是国内首仿和首家过评，在同行中占绝对优势，2023年卖了27亿元。天晴甘美是正大制药2005年获批的首款1类新药，是注射用肝损伤药物第一品牌，2023年卖了29亿元。

销售下降的有8个，占Top20的40%。其中，进口药有6个，如泰瑞沙、舒普深、赫赛汀降幅均超10%，分别下降了16.2%、14.3%、11.4%。立普妥、安博灵分别下降了9.8%、9.4%。

03 企业

一、规模：阿斯利康最大

2023年，在≥100张病床医院中，销售额最大的企业是阿斯利康，达216亿元。

170～200亿元的有4家，即恒瑞（196亿元）、扬子江（186亿元）、辉瑞（181亿元）、齐鲁（176亿元）；

140～160亿元的有4家，即石药集团（157亿元）、正大天晴（152亿元）、罗氏制药（149亿元）、上海医药（142亿元）。

在Top20企业中，外企有9家，占了45%。（详见图三）

二、增速：齐鲁、人福最快

如图三所示，销售同比增速最快的是齐鲁制药，同比增长了13.9%，较2022年增加了21.4亿元，其中，安可达（贝伐珠单抗）贡献了41%；

人福增长了13.5%，位居第二，较2022年增长了9.6亿元，麻醉药贡献最大，其中，盐酸瑞芬太尼贡献了16%的增量；

丽珠医药增长了12.4%，位居第三，较2022年增加了8.5亿元，其中，醋酸亮丙瑞林贡献了54%的增量。

增速5～10%的有6家，即默沙东（8.9%）、赛诺菲（7.8%）、辉瑞（7.3%）、百特（6%）、恒瑞（5.9%）、诺华（5.8%）。九价疫苗为默沙东在百床及以上医院的销售贡献了82%的增量，达必妥（度普利尤单抗）为赛诺菲贡献了64%的增量。辉瑞的增长主要受益于其抗新冠病毒新药Paxlovid（奈玛特韦/利托那韦片）的增长。诺欣妥（沙库巴曲缬沙坦钠片）为诺华贡献了86%的增量。

销售下滑的有8个，占Top20的40%。其中，外企3家，如拜耳、阿斯利康、分别下降了10.8%、8.5%。

04 国产提升

因原研药定价很高，受集采降价影响更大。

2020年开始，在≥100张病床医院中，外企的市场份额有所下降，由2020年的28.3%下降到了2023年的26.5%，三年下降了1.8个百分点。

但同期进口药在院外药店的市场份额明显提升。（详见图四）

拥有仿制药的传统药企和拥有原研药（专利已过期）的外企面临集采降价和仿制药替代的挑战，外企、Biotech和向创新转型的传统药企受益于国谈，在腾笼换鸟原则指引下，用药结构不断优化。

虽然整体药品规模增长了5%，但Top15品类、Top20品种和Top20企业都有40%出现了下降。