01
整体市场
| 1、市场规模
2024年第三季度，国内血液净化设备市场规模环比增长21.76%，环比增长率对比去年同期大幅提升。其中，县级医院采购规模占比达到52.53%，同比增加了4.5%左右。
图 1 2023Q3 VS 2024Q3国内血液净化设备市场规模及变化
数据来源：医装数胜（市场情况按金额统计，下同；MOM指环比增长率）
图 2 2023Q3 VS 2024Q3国内血液净化设备市场规模县级医院占比情况
数据来源：医装数胜
（1）国产化率
2024年第三季度，国内血液净化设备市场国产化率显著增长，达到47.37%，较去年同期增长了12%左右。
图 3 2023Q3 VS 2024Q3国内血液净化设备市场国产化率情况
数据来源：医装数胜
（2）品牌格局
2024年第三季度，在国内血液净化设备市场中，市场份额前四品牌不变，贝朗和山外山增长明显，超越费森尤斯和威高跻身前二，其中山外山市场份额同比去年三季度实现翻倍增长。国产品牌威力生科技和宝莱特排名第五、第六，市场份额也同样实现大幅增长。前四名品牌市场集中度（CR4）从2023年第三季度的68.33%升至78.97%，市场竞争进一步加剧。
图 4 2023Q3 VS 2024Q3国内血液净化设备各品牌市场份额
数据来源：医装数胜
在2024年第三季度国内市场主要品牌及型号产品中，单泵血液净化设备平均单价大概在12-16万元左右，双泵血液净化设备平均单价大概在20-25万元左右，绝大多数产品平均单价有所下降。其中，在单泵设备中，贝朗的710300T平均单价最高，且较去年有所增加，费森尤斯的4008A平均单价最低；在双泵设备中，威高2024年5月新获批的DBB-EXA S平均单价最高，山外山的SWS-4000平均单价最低。
表 1 2024Q3国内血液净化设备主要品牌及型号平均单价及变化
数据来源：医装数胜
02
区域市场
2024年第三季度，国内血液净化设备在中部和西部地区[1]采购占比增长显著，东北地区明显下降。
图 5 2023Q3 VS 2024Q3国内各区域血液净化设备采购占比
资料来源：医装数胜
[1] 报告中，东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12省（区、市）；东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。
从品牌市场份额来看，山外山在国内西部、中部和东北地区均居首位；贝朗在东部地区表现突出，在西部和中部地区具备相对优势。
图 6 2024Q3国内各区域血液净化设备各品牌市场份额
资料来源：医装数胜
03
院端采购
2024年第三季度，国内各等级医院血液净化设备的采购占比布局无太大变化，仍以三级和二级医院为主，三级医院采购占比略有增长。
图 7 2023Q3 VS 2024Q3国内各等级医院血液净化设备采购占比
数据来源：医装数胜
从血液净化设备在国内三级和二级医院的市场格局来看，2024年第三季度，进口品牌贝朗和费森尤斯在二级医院更具备优势，国产品牌山外山和威高在三级医院的表现更为亮眼。
图 8 2024Q3国内三级和二级医院血液净化设备的品牌市场份额
数据来源：医装数胜
2024年6月1日起，河南省牵头的23省血液透析类医用耗材带量采购结果（血透领域迄今为止规模最大、范围最广的集采）正式进入执行期，血液透析赛道的市场格局悄然生变。我国慢性肾病发病率高，慢性肾衰竭发病率和患病率均有上升趋势，以及血液透析费用医保报销比例的提升，治疗费用有所降低，患者血液净化的需求得到进一步释放，国内血液净化设备市场前景广阔。
2024年第三季度，贝朗、山外山、费森尤斯和威高仍是国内血液净化设备市场的主力品牌，但市场格局有较大的变化，国产化率进一步提升。山外山在国内西部、中部和东北地区表现亮眼；贝朗在东部地区表现亮眼，在西部和中部地区具备相对优势。国内血液净化设备仍以布局三级和二级医院为主，进口品牌贝朗和费森尤斯在二级医院更具备优势，国产品牌山外山和威高在三级医院的表现更为突出。
血液透析是终末期肾病的主要治疗方式之一，根据国家卫健委今年7月发布的《国家卫生健康委通报2023年度县医院医疗服务能力评估情况的函》显示，在参加2023年全国县级医院医疗服务能力第三方评估的县级医院中，13.9%的县级医院尚未配置血液透析机，血液透析设备在县级医院的配置还存在较大增长空间。同时，广东省卫生健康委办公室印发了《广东省血液净化技术推广暨服务下沉基层实施方案》，多维度促进血液净化专业技术和服务下沉至县（市、区）和基层医疗机构，国内第一人口大省开始正式进入“基层血液净化服务时代”，血液净化设备等医疗资源将加速向基层下沉。县级医院有望成为血液净化设备市场的新增长点。
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